Лучшие брокеры фондового рынка России: обзор шести крупнейших компаний

Сравнительная таблица брокеров

Опираясь на критерии выбора брокера на фондовом рынке и краткий обзор условий работы у каждого посредника, я составил сравнительную таблицу. Расположите компании в алфавитном порядке.

Маклер	Позиция в рейтинге Московской биржи (по количеству клиентов)	Комиссия	Характеристики
на договор, %	обмен, %	ведение/хранение счета, ₽ в месяц
БКС	4	0,015–0,3	0,01	0–299	Самый старый брокер
ВТБ	3	0,015–0,05	0,01	0–150	Вы можете покупать валюту неполными лотами
открытие	6	0,005–0,05	0–0,01	0–250	Самый старый брокер
Сбербанк	2	0,018–0,03	0,01	–	Нет десктопной версии торговой платформы, нет доступа к SPB
Тинькофф Банк	1	0,025–0,3	–	0–3000	Вы можете покупать валюту неполными лотами
Отлично	7	0–0,05	0–0,01	0–200	Старший брокер. Есть бесплатный план для новичков

Альфа-Инвестиции

В рейтинг, который проводят лучшие надежные брокеры для инвестиций в России, входит и этот посредник. Компания получила лицензию ЦБ РФ на осуществление брокерской, депозитарной и дилерской деятельности в 2000 году. Но услуга стала популярной с началом инвестиционного бума в РФ. За пару лет было разработано приложение, понятная тарифная сетка и запущена рекламная кампания.

Условия для 4 планов:

• Инвестор. Тариф не подходит для крупных вложений и спекуляций — комиссия в 0,3% сильно ударит по депозиту.
• Предприниматель. Здесь комиссия составляет от 0,049 до 0,014% в зависимости от дневного объема. Самый высокий процент за сделки до 100 000 рублей за один торговый день. Также есть абонентская плата — 199 руб в месяц.
• Советник. Это своеобразный управляемый счет со сдачей, сделки клиент открывает сам, а идеи берет у брокера. Помимо комиссии за объем в размере 0,1%, ежегодно необходимо оплачивать 0,5% от суммы по тарифу.
• Персональный брокер. Торговля под наблюдением профессионала — вариант для крупных инвесторов. Плата за обслуживание не взимается, а комиссия составляет от 0,14% до 0,24%.

Какой брокер лучший?

Лидеры рынка

Лидерами рынка по-прежнему остается большая тройка брокеров

• Отлично
• БКС
• открытие

Это классические брокерские компании на фондовом, валютном и срочном рынках в России. У них самые низкие цены и самые удобные услуги: выгодные условия IIS, прямой доступ к американским и международным биржам, выгодные курсы маржинальной торговли, алгоритмическая торговля, условия доверительного управления, автоматическое сопровождение, роботизированная торговля на биржах и другие брокерские услуги.

Общие комиссии на рынке брокерских услуг по предоставлению доступа к биржевым торгам значительно снизились, а если комиссии упадут еще ниже, брокерский бизнес будет работать на грани рентабельности.

Также следует отметить, что падение тарифов и усиление конкуренции в брокерском бизнесе как раз связано с тем, что классические банковские структуры и другие в последние годы активно развивают брокерские услуги для частного инвестора. Сбербанк рос в геометрической прогрессии по количеству клиентов и обороту. Тиньков значительно увеличил количество аккаунтов. Тинькофф имеет самую высокую динамику. Продолжается экспансия банков, и это серьезная угроза для классических брокеров, которые, чтобы не потерять долю рынка, вынуждены снижать свои цены, и пока им это удается, их цены выгоднее, а услуги удобнее.

• Сбербанк
• ВТБ
• Тиньков
• Альфа

Информация о брокерах

Рейтинг, полный список, отзывы

Зарубежная оценкаВсе брокерыОтзывы

Товары, услуги, информация

ТрейдингИнвестиционные продуктыAuto TrackerAIНовичкиIPOПриложенияНовости

Лучшие брокеры в России в 2021 году

4. Тинькофф Инвестиции

Этот инвестиционный сервис признан лучшим в мире. Клиенту требуется всего 5 минут, чтобы открыть свой брокерский счет и создать онлайн-заказ. Средства выводятся на карту моментально (в любой валюте) и в любое время суток комиссия за это не взимается. Трейдеры обслуживаются бесплатно, комиссия дается только за сделки. Каждый клиент может рассчитывать на поддержку 24/7 — она ​​осуществляется через чат. Воспользоваться услугами Тинькофф Инвестиции можно через мобильное приложение.

Жестяной кофе

Критерии выбора

Кратко остановлюсь на критериях выбора брокерской компании, которыми я руководствовался при составлении обзора.

• Надежный

Я связываю это с наличием лицензии Банка России и с историей компании. Для экономии времени я не смотрю список лицензированных посредников на официальном сайте ЦБ, а сразу захожу на сайт Московской биржи. Есть список профессиональных участников. Вам не разрешат торговать без лицензии.

• Рейтинг Московской биржи

Учусь одновременно с первым пунктом. Подробнее напишу в отдельной части статьи.

Полная информация о текущих стратегиях, которые уже принесли инвесторам миллионы пассивного дохода Скачать книгу

• Цены и условия

Здесь не обойтись без посещения сайта компании. К сожалению, интерфейс многих из них оставляет желать лучшего. Особенно, если речь идет об описании тарифных планов. Иногда необходимо позвонить сотруднику для уточнения деталей.

• Доступность инструмента

Не все предоставляют доступ к Санкт-Петербургской фондовой бирже. Например, Сбербанк и Промсвязьбанк этого не делают. А в Тинькофф Инвестиции вы не найдете никаких БПФов от Сбербанка. Клиенты говорят, что эти инструменты добавляются по запросу в чате.

Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга

• Торговая платформа

Многие крупные брокеры не только предоставляют доступ к известной среди трейдеров платформе QUIK, но и разрабатывают собственные программы для компьютеров и мобильных телефонов. Например, Сбербанк пока ограничился только QUIK и мобильной торговой платформой Сбербанк Инвестор, что не очень практично. А приложение Тинькофф Инвестиции многие новички хвалят за простоту.

• Техническая поддержка и обратная связь

Я изучил множество отзывов о работе с разными брокерскими компаниями. Для некоторых людей качественная техподдержка и наличие чата в приложении являются обязательными условиями выбора. Но я считаю, что это касается активных трейдеров, которые играют на повышение или понижение котировок, совершают несколько сделок в день. Как долгосрочному инвестору, за 3 года торговли на бирже мне понадобилось только один раз связаться со своим брокером, когда я решил передать IIS другому посреднику.

Первые 4 пункта любой начинающий инвестор может изучить самостоятельно, а остальные два — по отзывам покупателей. Иногда брокер позволяет протестировать торговую платформу на демо-счете. Я так делал, например, в «Финаме.

Рейтинг МосБиржи

Московская биржа ежемесячно собирает рейтинги профессиональных участников по различным критериям. Я рекомендую вам изучить их в первую очередь, чтобы составить свой топ-лист. Это будет своеобразной оценкой надежности и отправной точкой для выбора посредника.

10 крупнейших игроков фондового рынка по состоянию на декабрь 2020 года выглядят следующим образом.

• По объему клиентских операций

• По количеству зарегистрированных клиентов

• По количеству активных клиентов

• По количеству учетных записей IIS

• По объему клиентских транзакций на IIS

Какие можно подвести итоги?

Самое главное определиться со своим стилем торговли, например это может быть инвестирование, трейдинг или скальпинг. После того, как вы определились со стилем торговли, выберите наиболее подходящего вам брокера. Например, у БКС лучшие комиссионные условия, Тинькофф лояльно относится к новичкам, а Сбербанк, как ни странно, до сих пор существует как брокер.

Окончательного победителя в рейтинге лучших надежных брокеров России на 2021 год выбрать сложно, потому что брокеры ± на одном уровне, где-то лучше, где-то хуже, поэтому я сделал балл.

Важность приоритета от высшего к низшему: комиссия, абонентская плата, инструменты, терминалы, сайты, ввод и вывод средств.

Читайте также: Книги по техническому анализу — лучшие книги как для начинающих, так и для опытных трейдеров

Фондовые брокеры России

Каждый может получить прибыль от фондовой биржи. Но самостоятельно пойти на биржу и купить (или продать) акции или облигации невозможно. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ установлено, что торговлю на рынке ценных бумаг могут осуществлять только компании, получившие соответствующее разрешение (лицензию) от регулирующего органа – Центрального банка. Российской Федерации. Это означает, что торговать на бирже можно только с помощью услуг специализированной компании. Эта специализированная компания называется брокером.

Биржевой маклер оказывает услуги по покупке или продаже финансовых активов на фондовой бирже на основании агентского договора или договора комиссии, действуя от имени и за счет клиента.

То есть брокер не будет собственником активов, он только покупает ценные бумаги на ваше имя (или продает ваши ценные бумаги от вашего имени).

Заключение брокерского договора предполагает подписание пакета документов, состоящего из:

• Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг,
• Обширные запросы на обслуживание
• Анкеты клиентов,
• Депозитный договор,
• Соглашения о порядке обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг,
• Договоры на использование системы QUIK и другие документы.

Договор можно подписать в письменной форме в брокерской конторе или заключить онлайн с помощью электронной подписи – в этом случае клиент получит договор о брокерском обслуживании по электронной почте.

Какие услуги предоставляет фондовый брокер

1. Брокер открывает торговый счет для клиента.
2. По поручению клиента брокер покупает и продает акции, облигации и другие финансовые инструменты на бирже. Клиент может подавать свои распоряжения (заявки) брокеру по телефону или через Интернет с помощью торговых площадок (QUIK, TRANSAQ, Альфа-Директ и др.) или специальных мобильных приложений для торговли (БКС Мир Инвестиций, Сбербанк Инвестор, ВТБ Мои Инвестиции) и др.).
3. Брокер зачисляет купленные ценные бумаги на счет депо клиента. При желании клиент может перевести свои ценные бумаги в другой депозитарий. Деньги за проданные ценные бумаги зачисляются на брокерский счет клиента.
4. Брокер предоставляет клиенту регулярные отчеты о своих сделках.
5. Брокер является налоговым агентом государства: клиенту не нужно самому рассчитывать налог на прибыль, полученную на бирже — брокер все рассчитает и уплатит ваш налог в бюджет.
6. Брокер предоставляет клиенту аналитические оценки рынка, дает торговые рекомендации, ведет всю необходимую документацию.

Почему важно наличие у брокера лицензии ЦБ

Наличие лицензии на брокерскую деятельность подтверждает легитимность и законность работы брокерской компании.

Работа биржи и брокеров регулируется законодательством Российской Федерации (№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Только компания, имеющая лицензию регулятора — ЦБ РФ, имеет право оказывать брокерские услуги физическим и юридическим лицам (до 2015 года такие лицензии выдавались Федеральной службой по финансовым рынкам).

Законодательство предъявляет высокие требования к брокерам, и центральный банк проверяет их соблюдение. Таким образом, закон обязывает брокера исполнять поручение клиента на наиболее выгодных для клиента условиях, ставя при этом интересы клиента выше своих собственных.

Если брокер нарушит требования законодательства, центральный банк примет соответствующие меры: вынесет предупреждение, наложит штраф. В крайнем случае у брокера могут отозвать лицензию. Но такая исключительная мера очень редко применяется к биржевым маклерам.

Очень важным для клиентов является тот факт, что их деньги находятся на специальном банковском счете, отдельном от денег брокера. Без приказа или согласия клиента брокер не имеет права использовать эти деньги.

Ценные бумаги клиентов учитываются в депозитарии. Это гарантирует клиентам, что даже в случае банкротства брокера ценные бумаги никуда не денутся и могут быть переданы в депозитарий у другого брокера.

Обратите внимание на следующее! В Интернете часто встречаются недобросовестные компании, которые называют себя «брокерами», но на самом деле таковыми не являются. Они не имеют лицензии ЦБ РФ. Такие так называемые «брокеры» не выводят клиентские заказы на рынок, а лишь выманивают деньги у доверчивых граждан под разными предлогами.

Поэтому перед тем, как начать знакомиться с услугами брокера, необходимо предварительно проверить, есть ли у него нужная лицензия.

Как проверить наличие лицензии у брокера

Полный список компаний, имеющих брокерскую лицензию, можно посмотреть на сайте ЦБ РФ — здесь.

Если вы не нашли интересующего вас брокера в этом списке, не рекомендуем связываться с ним.

Как выбрать брокера

1. В первую очередь необходимо проверить, есть ли у брокера действующая лицензия на осуществление брокерской деятельности. Информация о действующей лицензии доступна на сайте брокера. Подлинность можно проверить в реестре ЦБ «Список брокеров”.
2. Интернет-обзоры помогут узнать больше об услугах брокера, клиентоориентированности, репутации и ценах. В частности, на Brokers.Best вы найдете более 4000 отзывов о разных брокерах от реальных пользователей.
3. Проверьте, есть ли у брокера техподдержка, как быстро она отвечает на запросы и насколько профессионально отвечает на ваши вопросы.
4. Уточняйте у брокера наличие торговых площадок для торговли, мобильного приложения.
5. Подробно изучите тарифные планы и комиссионные платежи. Для новичков самый простой план, скорее всего, будет самым прибыльным.
6. Очень удобно иметь брокерскую контору в своем городе. Но сейчас это требование для брокера не является существенным, так как открыть и пополнить счет брокера можно онлайн через личный кабинет клиента в мобильных приложениях.

Брокерские услуги на бирже оказывают как брокерские компании, так и банки. Несомненно, такие социально значимые банки, как Сбербанк РФ и ВТБ, очень надежны. Но у брокерских компаний есть и свои преимущества: более гибкие и выгодные цены, практичные мобильные приложения, хорошая аналитика, более оперативная и профессиональная поддержка.

Важно знать, что деньги на брокерском банковском счете, в отличие от депозита, не защищены системой страхования вкладов. Таким образом, в случае банкротства банка клиент может не получить деньги обратно с брокерского счета.

В случае банкротства брокера ситуация аналогична – клиент может потерять деньги. Но на практике лицензированные биржевые маклеры редко разоряются, чего нельзя сказать о банках.

Топ-10 российских фондовых брокеров

Размещение в списке	Название компании	Товарооборот, руб.
1	ФГ БКС	1028 968 113 345
2	ВТБ	484915 419 543
3	Сбербанк	476 048 772 252
4	ООО «Ренессанс Брокер”	276 195 663 672
5	ООО «МКБ Инвестментс	253 456 574 754
6	АО «Тинькофф Банк”	243 443 364 480
7	Банковская группа ФК «Открытие	205 612 234 613
8	ФИНАМ	188 175 046 200
9	ООО «Меррил Линч Секьюритиз	159 576 154 998
10	ООО «Голдман Сакс Банк	113 962 400 856

Москва обменивается данными за февраль 2021 года

Безоговорочным лидером по обороту торгов на российском фондовом рынке является Финансовая группа БКС, в состав которой входит брокерская компания БКС Брокер. Именно БКС в конце 90-х годов прошлого века разработала торговую платформу QUIK, которая сейчас используется большинством трейдеров для торговли акциями на бирже.

За БКС следуют крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ. Сейчас они активно предлагают своим клиентам брокерские услуги на фондовом рынке: депозит не защищает сбережения от инфляции, поэтому вложения в ценные бумаги — выгодный вариант.

Замыкают десятку крупнейших игроков рынка ООО «Меррил Линч Секьюритиз» и ООО «Голдман Сакс Банк», российские «дочки» крупнейших мировых инвестиционных банков. Клиенты этих банков также вкладывают свои деньги в акции российских компаний.

Размещение в списке	Название компании	Количество клиентов
1	АО «Тинькофф Банк”	4 288 931
2	Сбербанк	4 262 750
3	ВТБ	1 244 883
4	Фг БКС	636 717
5	АО «АЛЬФА-БАНК”	573 408
6	Банковская группа ФК «Открытие	317 226
7	ФИНАМ	281 372
8	Финансирование свободы	105 864
9	ООО «УК Альфа-Капитал	76 884
10	ООО ИК «Септем Капитал”	64 652

Москва обменивается данными за февраль 2021 года

По количеству зарегистрированных клиентов лидирует Тинькофф Банк, за ним следуют Сбербанк и ВТБ.

Что лучше: банк или брокер?

• Клиенты с небольшими депозитами (как правило, новички) отдают предпочтение брокерским услугам банков. У них удобные и понятные мобильные приложения для торговли, а также широкая сеть региональных филиалов и филиалов.
• Клиенты с крупными депозитами (опытные инвесторы) выбирают брокерские услуги из-за выгодных цен и качественной аналитической поддержки.

Сбербанк

Известная финансовая группа, которая в 2020 году вошла в 30 крупнейших банков мира. Компания получила лицензию ЦБ на брокерскую деятельность в конце 2000 года. Если составить рейтинг в виде таблицы брокеров, Сбер займет второе место после Тинькофф по количеству зарегистрированных клиентов.

Раньше у приложения был минус — постоянно зависало даже при мелких операциях. Кроме того, клиентам была предложена только одна торговая площадка – Московская биржа. До 2020 года акций иностранных компаний на Московской бирже не было. Но год оказался переломным как для российской стороны, так и для брокера.

После ребрендинга Сбер стал больше внимания уделять технической стороне услуг. Появились и иностранные акции. Московская биржа начала их внедрять, и дела Сбербанка сразу пошли вверх.

Всего 2 тарифа:

• Инвестиции. Он подключен по умолчанию, комиссия здесь высокая — при любом объеме торгов нужно платить 0,3% с каждой сделки. Из привилегий — только аналитические идеи от команды брокера.
• Независимый. Комиссии зависят от объема. Заказ до 1 млн рублей стоит 0,06%, от 1 млн — 0,035% и 0,018% при сделках свыше 50 млн.

Перейти на другой тариф можно в личном кабинете в разделе «Управление счетом».

Обзор крупнейших брокеров

Для частного инвестора наибольший интерес представляют рейтинги Московской биржи в виде количества зарегистрированных клиентов и количества активных клиентов. Для анализа я оставлю только первых 6 игроков, потому что доля остальных слишком мала. Альфа-Банк исключен из списка. На странице нет информации о брокерских ценах. Причины мне неизвестны, но файлы отсутствуют (возможно, технические проблемы).

БКС

БКС — крупнейшая и старейшая компания в России, на рынке с 1995 года, пережившая не один кризис. Торговля осуществляется через QUIK, терминалы MetaTrader и собственную платформу «БКС Мир Инвестиций». Вы можете потренироваться на демо-счете с виртуальными 300 000 рублей.

4 цены на выбор:

1. Инвестор. Подходит для тех, чей оборот по счету не превышает 500 тысяч рублей в месяц. Для всех площадок, кроме срочного рынка, один тариф составляет 0,1% от суммы сделки. Фиксированной платы нет.
2. Предприниматель. Подходит для активных инвесторов, которые торгуют на нескольких платформах. Комиссия зависит от месячного оборота. Минимум 0,015%, максимум 0,05%. Абонентская плата при наличии сделок — 199 ₽ в месяц.
3. Инвестор Про. Комиссия от 0,015 до 0,3% (в зависимости от размера активов). Фиксированное вознаграждение — 299 ₽ в месяц при наличии сделок.
4. Трейдер Про. Подходит для трейдеров, совершающих несколько сделок в день. Комиссия зависит от дневного оборота и может составлять от 0,015 до 0,045%. Фиксированная плата — 299 ₽ в месяц.

ВТБ

ВТБ — брокерская компания, входящая в крупнейшую финансовую группу ВТБ. Предоставляет доступ к биржам Москвы и Санкт-Петербурга, вы можете покупать валюту неполными лотами на валютном рынке по курсу обмена. Тарифов много, но все новички подключены к «Мой Онлайн». Для торговли клиенты используют QUIK или приложение ВТБ Мои Инвестиции”.

Оценивать	Комиссия на перевод	Комиссия биржи	Плата за хранение
Мой онлайн	0,05 %	0,01 %	Нет
Стандарт инвестора	0,0413 %	0,01 %	150 ₽ при наличии сделки
Профессиональный стандарт	0,015-0,0472 %	0,01 %	150 ₽ при наличии сделки

Есть еще несколько предложений для владельцев пакета «Привилегия”.

Открытие

Брокерская компания Открытие приятно удивила своих клиентов в конце 2020 года. Она ввела новый тариф «Все включено», который не требует уплаты фиксированной комиссии. Раньше при наличии сделок было 175 ₽, что вынуждало многих частных инвесторов переходить к другому брокеру.

Оценивать	Комиссия на перевод	Комиссия биржи	Плата за хранение
Все включено	0,05%, но не менее 0,04 ₽	Нет	Нет
Инвестиции	0,025%, но не менее 50 ₽	0,01 %	Нет
Премиум	0,005-0,05% (в зависимости от размера активов)	0,01 %	150 ₽ при наличии сделки
Спекулятивный	0,005-0,05% (в зависимости от оборота)	0,01 %	250 ₽ при наличии сделки

Сбербанк

Сбербанк лидирует по количеству открытых ИИС, но все же уступает Тинькофф Банку по количеству зарегистрированных клиентов. Тарифы одни из самых понятных, рассчитаны на новичков, которые не собираются заниматься трейдингом, но хотят совершать пару сделок в месяц. Основными минусами финансового посредника от Сбербанка являются отсутствие доступа к Санкт-Петербургской фондовой бирже и покупка валюты по курсу всего от 1000 условных единиц. Еще мне не нравится, что для торговли предлагаются только мобильные приложения Сбербанк Инвестор и QUIK.

Всего 2 тарифа:

1. Независимый. Отсутствие комиссий за обслуживание и хранение счета. Комиссия за транзакцию объемом до 1 млн ₽ составляет 0,06%; 0,035% — до 50 млн руб.; 0,018% — свыше 50 млн руб. Комиссия за обмен — 0,01 %.
2. Инвестиции. Отличается от предыдущей наличием аналитических рассылок по приборам от экспертов. Комиссия не зависит от оборота и составляет 0,3%. Комиссия за обмен — 0,01 %.

Тинькофф Банк

Тинькофф Банк получил лицензию брокера в 2018 году. За короткое время ему удалось занять первые строчки в рейтинге и завоевать ряд положительных отзывов клиентов о работе с торговым терминалом. Клиенты могут покупать ценные бумаги на фондовых биржах Москвы и Санкт-Петербурга, валюту частичными лотами по курсу.

доступны 3 цены.

Оценивать	Комиссия за транзакцию	Обслуживание счета
Инвестор	0,3 %	Нет
Предприниматель	0,05 %; 0,025% за оборот свыше 200 000 ₽ в сутки	0 ₽ на условиях; 290 ₽/мес при невыполнении условий
Премиум	0,025 %	0 ₽ за портфель от 3 млн ₽; 990 ₽ за портфель от 1 до 3 млн ₽; 3 000 ₽ в остальных случаях

Услуги, тарифы, комиссии, плюсы и минусы

5/5 https://www.finam.ru Кому подходит? Универсальный рыночный брокер. Самые низкие комиссии по ценным бумагам и контрактам. Лидер по количеству активных трейдеров на срочном рынке Полный обзор сайта Сборы и комиссии Бонусы и акции	+ Самый быстрый доступ к биржам РФ, США, Европы, Азии (Гонконгская фондовая биржа) + Тариф для новых клиентов Отсутствие комиссий по сделкам на Московской бирже SPEX с ценными бумагами российских эмитентов + Отдельный счет для торговли иностранными инструментами (хранение и расчеты за границей) + Открытие внешнего счета для резидентов России, Белоруссии, Казахстана + Возможность покупки иностранных акций на ИИС с выводом дивидендов и купонов на расчетный счет + При передаче ценных бумаг от другого брокера — 2 500 приветственных баллов лояльности и льготная цена на биржах России и США. + ТОП-1 брокеров активных клиентов на срочном рынке Московской биржи с функционалом для трейдеров + Лучшие цены прямого доступа (DMA) к срочному рынку Московской биржи для HFT и алготрейдинга + Большой выбор готовых решений и инвестиционных продуктов (автофолловеры, структурированные продукты, робо-советник для формирования инвестиционного портфеля) + Лучший на рынке Сервис для автосопровождения успешных трейдеров «Comon.ru» + Быстрая и компетентная поддержка клиентов + Индивидуальные структурированные продукты с защитой капитала и опциональной инвестиционной структурой + Вы можете создать неограниченное количество субсчетов + Интеллектуальный сервис Robot Advisor для выбора стратегий на основе ваших личных целей и уровня риска + Участие в IPO от 1000$. Участие в pre-IPO от $10 000	— Повышенный риск для служб доверительного управления и автоматических последующих служб — Комиссия по дивидендам 1,18%, по купонам 0,236% — сложная тарифная сетка и сайт, чтобы выбрать подходящий вам тариф и услугу, необходимо детально изучить условия — для оптимизации затрат на ввод/вывод средств необходимо открыть счет в Финам Банке	Инвесторы Московская биржа: 0,05% Санкт-Петербургская биржа: 0,05% Без абонентской платы Участие в IPO от 1000$: 5% от сделки, без блокировки * 50 рублей или 1$ за заказ Участие в pre-IPO от 10000 Торговцы Московская биржа: от 0,035% Санкт-Петербургская биржа: 0,05% Абонентская плата: 200 рублей в месяц Специальная цена Специальный тариф для новых клиентов FreeTrade Отсутствие брокерской комиссии при сделках с ценными бумагами российских компаний на Московской бирже в том числе для жителей Беларуси и Казахстана Маржинальный кредит Учетная ставка ЦБ + 8% в рублях, 13% в долговых бумагах на Московской бирже Плата за перенос плеча = ключ. Курс ЦБ / 365 + 0,023	Инвесторы от 0,03682% (минимум 42 рубля за заказ) Брокерская комиссия за обменные операции составляет: 0,0102% Торговцы от 0,03682% (минимум 42 рубля за заказ) Драгоценные металлы: на Московской бирже: 0,05% от сделки при обороте до 1 млн руб. + Комиссия Московской биржи: если в заявке < 50 лотов, то 50-100 рублей за сделку для производителей и 0,0045% от оборота для покупателей если заявка > 50 лотов, то 0,02 рубля производителям и 0,0045% от оборота для покупателей Маржинальный кредит Учетная ставка центрального банка + 8% в год Брокерская комиссия за обменные операции составляет: 0,0102%	Инвесторы Фьючерсы и опционы 1 контракт = 0,9 руб. Торговцы 1 контракт = от 0,45 руб. + Уменьшить GO на 50% ниже того, что требует биржа Американские фьючерсы от 0,50$ за контракт + комиссия за обмен до курсов конкретной биржи * Открытие новых позиций с зарубежными фьючерсами временно недоступно	Хранение активов: Ценные бумаги: 177 руб./мес при наличии сделок, кроме специального тарифа без брокерской комиссии для новых клиентов Валюты: менее 5000$ — бесплатно, более 5% в год Снятие В рублях, долларах и юанях: для клиентов Финам Банка бесплатно, Сторонний банк: В долларах: 0,3%, но не менее $15 + комиссия стороннего банка Евро: временно недоступен Юань: 0,07% от суммы вывода
5/5 https://broker.ru Кому подходит? Крупнейший брокер по обороту на Московской бирже. Лучшее для состоятельных клиентов и лидеров FinTech Полный обзор сайта Сборы и комиссии Бонусы и акции	БКС Мир ИнвестицийPros + Действие! 0% комиссия за торговлю акциями и валютами на тарифе «Инвестор + Привязка новых стратегий без комиссии для сервиса автофоллоу на Fintarget + Готовые решения и инвестиционные продукты (автосопровождение, структурированные продукты, робо-советник для формирования инвестиционного портфеля) + Возможность приобретения иностранных акций на IIS + Вывод дивидендов и купонов из ИИС + Уникальный сервис «Искусственный интеллект» для торговли с помощником + Один из лучших структурированных продуктов на рынке с гарантированной защитой капитала + Персональный менеджер вместо колл-центра + Серия фильтрации и отбора инвестиционных идей от аналитиков, работающих в БКС по предварительной записи + Мобильное приложение «БКС Мир Инвестиций» + Имеются представительства более чем в 120 городах РФ	БКС Мир ИнвестицийМинусы — Минимальная выгодная сумма на счете от 100 000 рублей. — Структурированные продукты и доверительное управление имеют значительные риски — Вы не можете создавать брокерские субсчета — Нестабильная ежемесячная отчетность — В приоритете услуги для состоятельных клиентов	БКС Мир ИнвестицийЦенные Бумаги Инвесторы 0,1% от объема сделки на биржах РФ и американских биржах Торговцы от 0,03% и ниже, в зависимости от оборота Специальная цена Безкомиссионная покупка акций и валюты по тарифу инвестора продлена до конца лета Маржинальный кредит 16% в рублях, 14% в ценных бумагах, 7% в иностранной валюте	БКС Мир Инвестиций Валюты Инвесторы 0,1% от сделки Торговцы от 0,03% и ниже, в зависимости от оборота от 2 млн, 6% и ниже Маржинальный кредит 7% в год, от 2 млн = 6% и ниже	БКС Мир Инвестиционных Контрактов Инвесторы Фьючерсы и опционы 3 ₽ (+ комиссия за обмен) Торговцы Фьючерсы и опционы 1р за контракт и ниже, в зависимости от объема сделки * + комиссия за обмен согласно тарифам конкретной биржи	БКС Мир ИнвестицийХранение Бесплатно для инвесторов без абонентской платы, Для трейдеров 299 руб. / месяц Снятие Вывод со счета в рублях бесплатно, в валюте: 0,0708% * на тарифе для инвесторов без комиссий
4/5 https://ffin.ru Кому подходит? Для среднесрочных инвесторов на рынке США и рынке IPO Веб-сайт Полный обзор Сборы и комиссии	Freedom FinancePros + Международный брокерский портфель, прошедший IPO в США на бирже NASDAQ + Имеет представительства в США, Казахстане, Украине + Глубокая специализация и аналитическая экспертиза на рынке США + Один из лучших брокерских провайдеров для участия в IPO + Онлайн-заполнение формы W-8BEN для льготной налоговой ставки на акции США	Минусы свободы финансов — Для неквалифицированных инвесторов доступ только к биржам в Москве и Санкт-Петербурге — В основном брокер не ориентирован на услуги для российского рынка — Иногда их торговое приложение Tradernet дает сбой — Низкий процент для клиентов с суммами до сотен тысяч рублей	Ценные бумаги Фридом Финанс Инвесторы 0,12% от суммы сделки, без абонентской платы Торговцы От 0,04% и ниже от суммы сделки Абонентская плата: 600 руб./мес Участие в IPO: 5% от сделки до $20 000 Маржинальный кредит от 14% годовых в рублях и по ценным бумагам	Валюта Freedom Finance Инвесторы 0,12% от суммы сделки, без абонентской платы Торговцы От 0,04% и ниже от суммы сделки Абонентская плата: 600 руб./мес 0,018% в день от суммы сделки по первой части операции по обмену валюты Маржинальный кредит от 6,5% в год	Контракты финансирования свободы Инвесторы Фьючерсы и опционы 1 ₽ (+ комиссия за обмен) Торговцы Фьючерсы и опционы 1 ₽ (+ комиссия за обмен)	Freedom FinanceStorage Для инвесторов без абонентской платы, Для трейдеров 600 руб. / месяц Снятие Вывод со счета в рублях бесплатно, в иностранной валюте в сторонний банк: 0,5%, но не менее 2000 рублей по курсу ЦБ РФ. * в Ffin Bank в иностранной валюте бесплатно
4/5 https://www.tinkoff.ru Кому подходит? Для постоянных клиентов Тинькофф Банка и новичков, которым важен практичный и привычный интерфейс Тинькофф Веб-сайт Полный обзор Сборы и комиссии	Плюсы Тинькофф + Первый месяц без комиссий + Брокер в ТОП-3 по количеству активных брокерских счетов + Качественная поддержка клиентов 24/7 + Социальная сеть трейдеров «Пульс» + Высокая динамичность в развитии услуг и клиентоориентированность в компании + Сервисы графического анализа из торгового дисплея, интегрированного в торговый терминал	ТинькоффМинусы — Отсутствие вывода купонов и дивидендов из ИИС — На Московской бирже нет американского рынка деривативов и опционов — Не подходит для активных трейдеров — В настоящее время есть несколько дополнительных продуктов и услуг	Тинькофф Ценные бумаги Инвесторы 0,3% от суммы сделки Торговцы 0,04% от сделки до 200 000, больше = 0,025% + абонентская плата = 290 руб/мес. Специальная цена Тариф «Премиум» = 0,025% + 2000 руб/мес абонентская плата Маржинальный кредит До 50 000 = 25 руб/день до 100 000 = 45 руб/день до 20 000 = 85 руб/день до 300 000 = 115 руб/день и так далее	ТинькоффВалюта Инвесторы 0,3% от суммы сделки Торговцы 0,04% от сделки до 200 000, больше = 0,025% + абонентская плата = 300 руб/мес. Маржинальный кредит до 50 000 = 25 руб/день до 100 000 = 45 руб/день до 20 000 = 85 руб/день до 300 000 = 115 руб/день и так далее	Тинькофф контракты Инвесторы 10 ₽ за контракт Торговцы 10 ₽ за контракт	Абонентская плата TinkoffStorage 290 руб./мес в тарифах для мерчантов (без учета тарифа «Премиум») Снятие Бесплатно
5/5 https://open-broker.ru Кому подходит? Для трейдеров, опционов и иностранных инвесторов. Самая низкая комиссия по валюте Полный обзор сайта Сборы и комиссии Бонусы и акции	открытие ИнвестицийПлюсы + Быстрый и надежный доступ к международным рынкам + Интернет-трейдинг на американских биржах (NYSE, Nasdaq). Маржинальный кредит от 6,5% + Широкий выбор структурированных продуктов для пассивного дохода с низкими рисками + Отличные сервисы для торговли на срочном рынке Московской биржи + Программа лояльности с кэшбэком в виде бонусных баллов + Инвестиционные стратегии через четкий портфель для IIS + Качественное обучение и поддержка	минусы открытия инвестиций — Нет доступа к фьючерсам на американском рынке — Нельзя вывести дивиденды и купоны из ИИС — Повышенные комиссии, если на счету менее 50 000 руб.	открытие инвестиций в ценные бумаги Инвесторы 0,05% от оборота БЕЗ абонентской платы Торговцы На Московской бирже и Санкт-Петербургской Биже: 0,025% от оборота, но не менее 50 рублей за сделку Специальная цена от 0,0085% и менее при обороте более 0,5 млн руб в сутки + абонентская плата 150р/мес. Санкт-Петербургская биржа: от 0,05% и менее от сделки, NYSE и Nasdaq: комиссия 0,05% за сделку, но не менее 2 USD за заказ Маржинальный кредит 16% в рублях, 12% в ценных бумагах, от 4,5% в иностранной валюте	открытие ИнвестицийВалюта Инвесторы 0,05% от сделки Торговцы 0,025% от суммы транзакции + абонентская плата 250 норвежских крон. / месяц Маржинальный кредит 13,5% длинная руб., 5% короткая валюта	открытие инвестиционных контрактов Инвесторы Фьючерсы и опционы 1 контракт = 10 руб и меньше Торговцы 1 контракт = 1 руб и меньше Закрыть позицию 4п от контракта * + комиссия за обмен согласно тарифам конкретной биржи	открытие вложенийStorage Free в тарифе для новичков (0,23% за транзакцию) если на счету менее 50 000 руб, то 300р/мес Снятие Бесплатный вывод денег на счет в рублях в Банке Открытие или 0,1% в другой банк или 50 рублей на карту Вывод валюты: комиссия от 25$ до 200$ или эквивалент в другой валюте
4/5 https://www.alfadirect.ru Кому подходит? Консервативные клиенты, требующие надежности. Продвинутые трейдеры для алгоритмической торговли роботами Тарифы и комиссии сайта	Alpha InvestmentsPros + Возможность проектирования и подключения к торговым сервисам на основе роботов + Надежность спинного банка + Мгновенный ввод и вывод средств для клиентов Альфа-Банка + Крупнейший частный банк в России + Качественная аналитика от экспертов Альфа-Банка + Сильный функционал для проектирования торговых роботов Большой выбор стратегий роботов. + Практичный и информативный личный кабинет и торговое приложение + Хороший функционал технического анализа в приложении на смартфоне	Альфа Инвестиции Минусы — Комплексная сетка тарифных планов — Медленная служба поддержки — Дивиденды от иностранных акций на Санкт-Петербургской фондовой бирже облагаются налогом по ставке 30% — Нет возможности открыть IIS — Торгуйте иностранными акциями только через Санкт-Петербургскую фондовую биржу — Услуги личных консультаций платные — Кредитные проценты с высокой маржой	Альфа Инвестментс Секьюритиз Инвесторы 0,3% от суммы сделки на Московской Бирже и Санкт-Петербургской Бирже, без абонентской платы * Подходит для тех, кто инвестирует менее 82 000 ₽ в месяц. Торговцы 0,049% и ниже, в зависимости от объема сделки, абонентская плата: 200 руб./мес. *Комиссия уменьшается, если дневной оборот более 100 000 ₽ * нет доступа к американским биржам Маржинальный кредит от 18% годовых в рублях и по ценным бумагам	Альфа Инвестиции Валюты Инвесторы 0,3% от суммы сделки Торговцы от 0,049% и ниже, в зависимости от объема сделки Маржинальный кредит от 7,7% в год после валюты	Инвестиционные контракты Альфа Инвесторы 1 контракт = комиссия за обмен Торговцы 1 контракт = комиссия за обмен и 0,5 от комиссии за обмен, если более 200 тысяч контрактов	Alfa InvestmentsStorage Абонентская плата 200 руб./мес в тарифах для трейдеров (без учета спец.условий) Снятие По тарифам Альфа-Банка
4/5 https://broker.vtb.ru Кому подходит? Лояльные к ВТБ инвесторы с активами более 2 млн рублей и требуют надежности государственных органов Веб-сайт Полный обзор Сборы и комиссии	ВТПлюс + Надежность госбанка + Простое и практичное приложение «Мои инвестиции» + Вывод дивидендов и купонов с ИИС на карту + Популярный сервис робо-советников ВТБ + Вы можете создать неограниченное количество субсчетов + Выгодность повышения тарифов для льготных клиентов ВТБ и владельцев акций ВТБ + Есть выгодные бонусы по программам лояльности	VTBCons — Нет единого счета для всех рынков — Нет доступа к американским фьючерсам — Бывают сбои в торговых приложениях — Услуги от робо-советников имеют повышенный риск — Заявление на 10% налог на дивиденды по иностранным акциям (W-8BEN) только в офисе ВТБ	ВТБ Ценные бумаги Инвесторы 0,05% от суммы сделки Торговцы от 0,047% и ниже от сделки в зависимости от объема сделки + 150р. /месяц, если были договоренности Специальная цена Тариф «Привилегия» все транзакции 0,04%, Тариф «Прайм» все транзакции 0,035% * если 1,5 млн акций ВТБ (~80 000 руб.), то бонусы Маржинальный кредит от 17% годовых при заимствовании денежных средств в рублях, 13 % при заимствовании ценных бумаг или иностранной валюты	Валюты ВТБ Инвесторы 0,05% от суммы сделки Торговцы от 0,047% и ниже от сделки в зависимости от объема сделки от 1 до 50 лотов — 50 ₽ за сделку, больше — 0,0015 % Маржинальный кредит 7% годовых на заимствование иностранной валюты в долларах США, если под залог ценных бумаг, то 4,5% (2% в евро)	Контракты ВТБ Инвесторы 1 ₽ за контракт Торговцы 1 ₽ за контракт	Абонентская плата VTBStorage 150 руб./мес в тарифах для трейдеров (без учета спец.условий) Снятие Бесплатно, свыше 300 000 ₽ — 0,2% от суммы превышения
3/5 https://www.sberbank.ru Кому подходит? Для консервативных клиентов, которые доверяют только государственным агентствам. Тарифы выгодны только для очень состоятельных клиентов Веб-сайт Полный обзор Сборы и комиссии	СбербанкПлюсы + Надежность. Сбербанк упадет последним в России + Бесплатное хранение и учет в депозитарии + В последнее время сервисы активно развиваются и комиссии падают	СбербанкМинусы — Комиссия брокера на 50% выше, чем у рыночных брокеров — Комиссия рынка будет иметь объемы 50-100 миллионов рублей. — Нет выхода на зарубежные рынки — Плохая поддержка и советы — Доступ только к Мосбирже	Сбербанк Секьюрити Инвесторы 0,3% от оборота в день Торговцы 0,06% от оборота до 1 млн рублей, 0,035% при обороте более 1 млн рублей за один день * без комиссий при покупке и продаже биржевых взаимных фондов и ETF Маржинальный кредит 17% годовых по деньгам, 15% по ценным бумагам	СбербанкВалюта Инвесторы 0,2% от оборота в день Торговцы 0,2% от оборота в день Маржинальный кредит 9% в год	Сбербанк контракты Инвесторы 0,5 ₽ за контракт Торговцы 0,5 ₽ за контракт Принудительное закрытие = 10₽ за контракт	SberbankStorage бесплатно Снятие Бесплатно в Сбербанке
4/5 https://alor.ru Кому подходит? Для консервативных инвесторов и трейдеров, привыкших к проверенным технологиям HFT и алгоритмической торговли Веб-сайт Полный обзор Сборы и комиссии	Плюсы АЛОРП + возможность торговать на Московской бирже через торговый дисплей + сервис автоматического следования от лидеров Alor Follow Me + интересные и доступные сервисы для алгоритмического и высокочастотного трейдинга + выгодные комиссии на срочном рынке + один из старейших брокеров, связанных со структурами Газпрома	ALARMINus — при отсутствии бумаг и бездействии более 3-х месяцев могут закрыть счет — иностранные ценные бумаги только через Санкт-Петербургскую фондовую биржу — общий консервативный подход к развитию брокерских услуг	АЛОР Ценные бумаги Инвесторы 0,1% от оборота Торговцы от 0,055% и ниже в зависимости от оборота Маржинальный кредит В зависимости от тарифа	ALORвалюты Инвесторы 0,037% от оборота Торговцы 0,037% от оборота Маржинальный кредит В зависимости от тарифа	АЛОР контракты Инвесторы Комиссия за обмен Торговцы Половина комиссии за обмен	АЛОРШлагер Оплата депозита: 150 руб./мес. Вывод валюты = 3000 рублей вне зависимости от суммы

Ввод и вывод средств

Важна скорость пополнения и вывода средств, а также отсутствие внутренних комиссий или дополнительных платежей.

Московская Биржа — официальные данные

• Клиенты
• Объем сделок
• ИИС
• Фьючерсы и опционы

Официальная статистика MOEX

• Список трейдеров — полный список всех брокеров, управляющих компаний и других компаний, аккредитованных для торговли на Московской бирже.
• На этой же странице публикуется файл с ежемесячной общей статистикой по количеству клиентов биржи.

Почему нет свежей статистики по брокерам?

С начала 2022 года Московская биржа не публиковала статистику по ведущим участникам рынка (брокерам), в которую вошли:

1. Количество клиентов
2. Оборот (объем операций на бирже)
3. Статистика IIS: клиенты и оборот
4. Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок

Последние официальные данные доступны за 21 декабря и 22 февраля. Таким образом, рейтинг Московской биржи по конкретным брокерам уже недоступен.

С 2022 года будет публиковаться только общая статистика

• Количество клиентов, зарегистрированных на бирже
• Активные клиенты на бирже
• Заказчики услуг доверительного управления

Клиенты

Статистика клиентов Московской биржи за август 2022 года

Зарегистрированные клиенты

Физические лица	35 577 741
Юридические лица	33 813
Клиенты DU	510 321

Уникальные клиенты

Физические лица	21 241 388
Юридические лица	22 347
Клиенты DU	399 319

Активные клиенты

Физические лица	2 110 578	9,9 %
Юридические лица	1375	6,2 %
Клиенты DU	22 339	5,6 %

Клиенты брокеров

Статистика Московской биржи, ТОП 10 брокеров. Дата: декабрь 2021 г

Этот рейтинг показывает размер клиентской базы брокеров, сколько из них совершают хотя бы одну сделку в месяц.

Количество клиентов брокеров

Общее количество брокерских клиентов на Московской бирже

1	Жестяной кофе	8 780 356
2	Сбербанк	5 400 387
3	ВТБ	2 210 201
4	Альфа Инвестиции	1 732 908
5	БКС Мир Инвестиций	867 341
6	открытие инвестиций	417 486
7	ФИНАМ	317 953
8	Управляющая компания «Альфа Капитал»	304 770
9	Финансирование свободы	136 282
10	Совкомбанк	112 536

Активные клиенты брокеров

Совершена хотя бы одна транзакция

1	Жестяной кофе	1 846 426
2	ВТБ	350 637
3	Сбербанк	290 859
4	Управляющая компания «Альфа Капитал»	96 213
5	Альфа Инвестиции	91 820
6	БКС Мир Инвестиций	72 162
7	открытие инвестиций	53 366
8	ФИНАМ	43 374
9	Газпромбанк	9967
10	Финансирование свободы	9675

Объем операций

Статистика Московской биржи, ТОП 10 брокеров. Дата: декабрь 2021 г

Эта оценка показывает оборот на бирже, сделанный клиентами брокера. Как видно из рейтинга, большое количество клиентов не означает, что брокер будет показывать высокие обороты.

Наибольшие объемы клиентских операций демонстрируют брокеры, обслуживающие юридические лица.

1	ГК «Регион»	6 170 995 069 085
2	БКС Мир Инвестиций	4 032 892 195 987
3	Брокер Ренессанс	2 262 986 356 711
4	ВТБ	1 618 678 924 800
5	открытие инвестиций	1 487 938 950 334
6	Сбербанк	1 422 049 685 766
7	Универ Капитал	1 107 052 ​​574 660
8	Райффайзен банк	1 077 562 107 985
9	Газпромбанк	916 058 336 955
10	Жестяной кофе	890 824 990 984

Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС)

Статистика Московской биржи, ТОП 10 брокеров. Дата: декабрь 2021 г

Этот рейтинг показывает, сколько счетов ИИС (Индивидуальных инвестиционных счетов) было открыто у брокера и какой оборот имеют клиенты на счетах ИИС.

Количество счетов ИИС

Всего зарегистрированных IIS

1	Сбербанк	2133379
2	Жестяной кофе	1 031 426
3	ВТБ	842 970
4	БКС Мир Инвестиций	243 696
5	открытие инвестиций	119 405
6	Управляющая компания «Альфа Капитал»	114 073
7	ФИНАМ	77 155
8	Альфа Инвестиции	42 275
9	ОВОС Инвестиции	36 650
10	Совкомбанк	35 118

Объем операций на ИИС

Какой оборот сделали клиенты на IIS

1	ВТБ	40 378 018 858
2	Сбербанк	35 172 200 577
3	Жестяной кофе	27 523 304 010
4	ФИНАМ	25 728 132 905
5	БКС Мир Инвестиций	24 859 761 557
6	открытие инвестиций	12 554 670 286
7	МИТ капитал	8 008 452 780
8	Управляющая компания «Альфа Капитал»	3 261 504 663
9	Газпромбанк	1 848 718 843
10	Промсвязьбанк	1 840 320 636

Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок

Статистика Московской биржи, ТОП 10 брокеров. Дата: февраль 2022 г

1	Сова Капитал	7 806 852 792 860
2	БКС Мир Инвестиций	6 929 153 008 577
3	ФИНАМ	3 620 549 226 770
4	открытие инвестиций	2952340487410
5	ВТБ	2074416205394
6	Сбербанк	1 266 862 362 972
7	Брокер Ренессанс	1 226 057 866 121
8	Альфа Инвестиции	1 028 916 328 097
9	МИТ капитал	907 137 424 988
10	Финансирование свободы	865 615 553 478