Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Преимущества акций голубых фишек

Эмитент классифицируется как «голубая фишка» только в том случае, если акции:

1. Высокая ликвидность — достигается за счет надежности самой компании и большого количества ценных бумаг, находящихся в обращении на рынке.
2. Низкая волатильность — обеспечивается большим количеством сделок. Этот показатель гарантирует инвестиционную устойчивость и конкурентоспособность активов компании, а также минимизирует финансовый риск для инвесторов.
3. Высокие дневные объемы торгов гарантируют узкий интервал спреда. Это означает, что разница в цене при покупке и продаже минимальна. Этот фактор особенно привлекателен для биржевых спекулянтов.

Индекс голубых фишек формируется Московской биржей на основе информации о ценах сделок среди 15 акций наиболее ликвидных российских эмитентов. Для расчетов используются акции российских и иностранных компаний, а также депозитарные расписки на акции. Текущее состояние базы расчета обновляется каждую секунду в течение торгового дня. Расчет индекса голубых фишек осуществляется в ходе основной и дополнительных (при необходимости) торговых сессий.

Преимущества голубых фишек по сравнению с прочими акциями

Весь фондовый рынок условно можно разделить на несколько частей:

• рынок голубых фишек – самые ликвидные и известные акции;
• «второй эшелон», или 2 котировальный список – компании из категории «чуть скромнее», но при этом характеризующиеся стабильностью и развитием бизнеса;
• «третий эшелон», или 3-х котировочный список — наименее ликвидные и доходные акции с низким коэффициентом свободного обращения (включая грошовые акции), которые обычно не выплачивают дивиденды (или платят копейки), почти не растут и не падают (иногда не показывают признаков жизни несколько недель), и в результате представляет интерес только для институциональных, инсайдеров и спекулянтов (ну или инвесторов с суицидально-мазохистскими наклонностями).

Есть и внебиржевые – это акции компаний, не прошедших листинг на основной бирже, а размещенных в своеобразной «песочнице». Как правило, с открытым рынком могут работать только квалифицированные инвесторы, и сделки на нем осуществляются по предварительному соглашению.

Отмечу преимущества голубых фишек по сравнению с другими акциями.

Более высокая ликвидность. В голубые фишки можно входить с любым объемом покупки/продажи, но не со всеми 2-3 уровнями. Обычно объем стакана заявок на неликвиды не превышает 50-100 тысяч рублей, максимум 500 тысяч.

Низкий спред. Обычно она не превышает одной десятой процента от стоимости акции. Для неликвидных акций спред может достигать 10%.

А вот еще интересная статья: Дивиденды Башнефти в 2020: действительно сломанная башня

Более мягкое движение цены. Поскольку «голубые фишки» имеют в обращении большой объем акций, резкие «вливания» или «накачки» акций не оказывают такого сильного влияния на цены, как в случае с неликвидами.

Наибольшее влияние на динамику цен акций «голубых фишек» оказывают фундаментальные показатели, т.е успех/неудача бизнеса. Акции с меньшей ликвидностью могут легко попасть под влияние спекулянтов/инсайдеров.

Стабильные дивиденды. Такие компании стремятся к увеличению прибыли и активно делятся ею с акционерами. В результате дивиденды «голубых фишек» выплачиваются постоянно и увеличиваются из года в год (как говорят на рынке, индексируются).

прозрачность отчетности. Публикация информации о финансовом положении эмитента контролируется независимым аудитором. Это дает возможность избежать мошенничества и получить адекватное представление о делах компании.

Надежный. Компании «голубых фишек» считаются элитой фондового рынка. Многие из них являются государственными монополиями (например, «Газпром») или квазигосударственными компаниями (например, Сбербанк). И почти все они из категории «слишком большие, чтобы упасть». На практике это означает, что в случае кризиса спасать и поддерживать курсы голубых фишек будет государство, а не очередной эмитент с низкой капитализацией и нечеткой отчетностью.

Ну и еще один плюс. Из-за большого количества акций в обращении (т.е высокого коэффициента Free Float) существует риск внезапного выкупа остатка акций, который в случае малоликвидных активов может быть инициирован основным акционером, собравшим 95% всех акций , практически исключается. И о рейдерском захвате такого бизнеса не может быть и речи. Неторговые риски, включая фиктивное банкротство, здесь на порядок меньше.

Но даже «голубая фишка» может начать делистинг (уйти с биржи) — тут надо следить за новостным фоном.

Преимущества и недостатки

Окончательно понять, что такое голубые фишки, позволяет детальное рассмотрение преимуществ и недостатков этого вида ценных бумаг. Начать стоит с сильных сторон, среди которых выделяется надежность.

Существует небольшой риск банкротства эмитента голубых фишек. Компании имеют историю, четкую бизнес-стратегию и поклонников по всему миру. Их кредитные рейтинги также впечатляют, что позволяет легко рефинансировать долг.

Если рассматривать российские компании, то многие из них можно отнести к системообразующим. Поэтому голубые фишки Сбербанка или Газпрома гораздо ценнее, потому что государство заинтересовано в существовании этих компаний. Благодаря им значительно увеличивается бюджет страны и формируется ВВП.

Еще одним преимуществом «голубых фишек» является стабильность дивидендов. Крупные компании не испытывают проблем с доходами, поэтому суммы, определенные ценными бумагами, они выплачивают без задержек. Хотя суммы в данном случае небольшие, инвесторы в этом не заинтересованы. Им гораздо проще вложить больше, но зная, что они всегда получат проценты.

На американском фондовом рынке сформированы специальные индексы, в которых участвуют «голубые фишки», разделенные на определенные категории:

• Обладатели дивидендов. Это организации, которые регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам не менее 10 лет.
• Дивидендные аристократы. Суть та же, но компании регулярно платят уже более 25 лет.
• Дивидендные короли. Сильнейшая группа «голубых фишек» на рынке США. Такие компании не отстают по платежам уже более 50 лет.

Всего эти индексы охватывают около 260 иностранных компаний. Инвестируя в них, можно построить долгосрочную стратегию.

Третье преимущество заключается в том, что волатильность ниже, чем у небольших компаний. Крупный эмитент не привлекает спекулятивных игроков, так как они не могут манипулировать котировками. Больше для трейдеров, работающих на коротких сроках, ценятся ценные бумаги неизвестных организаций, которые набирают обороты. Их ценовая разница за определенный период значительно выше.

Чтобы понять, что значит «голубые фишки», нужно проанализировать недостатки. Среди них низкий потенциал роста. Не стоит ожидать, что созданная компания сможет существенно увеличить стоимость залога. Но нельзя забывать и о технологических гигантах, чьи решения могут существенно изменить мир, что повысит спрос на их акции и взвинтит цены.

«Голубые фишки» также характеризуются небольшим размером дивидендов. Их может вообще не быть. Около 7 крупнейших компаний на рынке США предлагают своим инвесторам зарабатывать только на росте стоимости ценной бумаги.

В России аналогичное поведение на рынке демонстрируют Яндекс и Mail.ru. Другие компании платят ок. 7% в год. Но технологические гиганты все чаще демонстрируют свои новинки инвесторам, поэтому можно рассчитывать на рост стоимости акций, который покроет сумму теоретических дивидендов.
Голубые фишки хороши для новичков, потому что это акции очень надежных и крупных компаний

Большинство российских «голубых фишек» — сырьевые компании. И это еще один минус для местных инвесторов, потому что такие организации подвержены санкционному риску, а также страдают от глобальных листингов полезных ископаемых.

Как возникло это название

Инвестиционный капитал называется Америка. Именно там уже в начале 19 века работали маклеры, продавались доли в крупных и мелких компаниях, а желающие могли вкладывать деньги и получать от этого прибыль.

Первые биржи появились в начале 16 века. Это была бельгийская биржа в городе Брюгге. Но тогда масштабы торговли были не столь велики. Настоящий расцвет торговли акциями пришелся как раз на начало 19 века.

Америка в те годы считалась столицей азартных игр. И большинство игроков на бирже тоже были постоянными гостями в казино. Не считалось зазорным растрачивать заработанные честным трудом деньги где-нибудь за покерным столом или в рулетку. А азартные игры на бирже для многих по своей сути были сравнимы с азартными играми в казино. И постепенно терминологию из азартных игр начали переносить на биржевую торговлю.

Так родился термин «голубые фишки». В казино самые дорогие фишки были обозначены синим цветом. А потом начали обзвон акций крупнейших компаний. После этого терминология немного усложнилась, и с прошлого века «голубые фишки» составляют основу экономики страны, отличаясь стабильностью и средней доходностью ценных бумаг.

Стоит ли вкладывать деньги в голубые фишки

«Голубые фишки» — один из лучших вариантов для долгосрочных инвестиций. Они стабильны, надежны, показывают доходность, почти в полтора раза превышающую банковские депозиты, а также имеют тенденцию к постоянному росту. Дополнительный плюс таких акций в том, что их всегда можно быстро продать без убытка.

Но в краткосрочной перспективе есть более интересные варианты. Это переоцененные акции средних компаний, стоимость которых растет за счет спекуляций. Или, наоборот, недооцененные акции, которые могут быстро вырасти за короткое время. Но это все дополнительные риски, и если вы вообще никогда не инвестировали, то это будет как настоящая игра в казино.

Всем начинающим и консервативным инвесторам, которые хотят со временем получать стабильную прибыль, лучше инвестировать в голубые фишки.

Как формируется консервативный инвестиционный портфель

Консервативный инвестиционный портфель — это набор ценных бумаг, которые обеспечивают относительно небольшую стабильную доходность. В него входят ценные бумаги компаний, которые показывают средний рост и регулярно выплачивают дивиденды. Доходность инвестиций прямо пропорциональна риску, поэтому данный инвестиционный портфель подходит для долгосрочного инвестирования.

Консервативный инвестиционный портфель состоит из 80% облигаций, стабильных акций и 20% ценных бумаг со средним риском. Это могут быть акции второго эшелона или облигации более или менее стабильных компаний. В России такой инвестиционный портфель будет состоять из 40% государственных и муниципальных облигаций, 40% привилегированных и обыкновенных акций «голубых фишек» и 20% облигаций и акций второго эшелона (крупных компаний, которые не могут конкурировать с лидерами рынка).

Такой подход позволит вам получать от 7 до 12% в год. При этом работать с таким портфелем ценных бумаг практически не требуется. Нужно только время от времени видеть, как менялись фондовые индексы. И если вы хотите серьезно относиться к торговле, вам нужно продавать переоцененные ценные бумаги, которые показывают большой рост за короткий промежуток времени. Больше ничего не требуется – просто фиксируйте прибыль, вкладывайте дополнительный доход в ценные бумаги и наблюдайте за увеличением инвестиционного счета.

Доходность инструмента

Голубые фишки – это самая надежная категория ценных бумаг, которая хорошо сочетается с уровнем доходности. Он выше по сравнению с облигациями и банковскими ставками, что привлекает инвесторов и трейдеров.

Но российские «голубые фишки» не так стабильны в плане доходности, как их американские аналоги. Сказывается отсутствие мирового интереса и короткая история отечественного фондового рынка.
Голубые фишки – самая безопасная категория ценных бумаг

Это не мешает российским трейдерам находить «голубые фишки», предлагающие надежную дивидендную политику и стабильную доходность. Хотя предложений меньше.

Читайте также: Кто такой SMM-специалист — База Знаний Timeweb Community

Как выявить голубые фишки на фондовом рынке?

Определить принадлежность компании к «голубым фишкам» довольно просто. Некоторые критерии позволяют участнику торгов определить принадлежность ценных бумаг к элите:

• ликвидность;
• скромный разброс;
• низкая волатильность;
• впечатляющее отлучение от груди;
• капитализация.

Высокая ликвидность – ключевой параметр для достижения элитного статуса. Высокие цены помогают быстро продать ценную бумагу с минимальной потерей в цене или вообще без потерь. Высокая ликвидность дает игрокам фондового рынка возможность торговать с минимальным риском. Это также делает финансовые инструменты привлекательными для использования.

Скромный спред способствует ликвидности ценных бумаг. Чем меньше разрыв между ценой продажи и покупки, тем ликвиднее товар. Относительная ликвидность и волатильность также помогают определить «голубые фишки». Чем меньше колебания цены акций на рынке, тем надежнее инвестиционный инструмент. В то же время низкая волатильность является минусом для спекулянта. Это не позволяет участнику торгов получать прибыль от колебаний цен.

Высокий объем торгов — неотъемлемая часть имиджа топовых компаний. Чем больше акций организации продается в день, тем быстрее растет их ликвидность. Бывают ситуации, когда высоколиквидные ценные бумаги не удовлетворяют повышенным торговым показателям. Однако это скорее исключение из правил, чем общеизвестный факт.

Заглавные буквы и «голубые фишки» в какой-то степени синонимы. Этот индикатор, как никакой другой, позволяет выявить лидера фондового рынка. Достаточно умножить общее количество ценных бумаг в организации на стоимость одной акции. У тебя есть миллиард? Так что весьма вероятно, что перед вами активы первого уровня.

Трейдеры и инвесторы могут спекулировать и сравнивать результаты. Вычислите, принадлежит ли компания Голубым фишкам или нет. Или они могут просто посмотреть локальный список Московской биржи. На первых строчках базы расчета индекса ММВБ находятся все лидеры отечественного рынка.

Основные характеристики голубых фишек

На рынке ценных бумаг принято делить акции и облигации на бумаги «первого эшелона», «второго эшелона» и т д. Чем выше рейтинг эшелона, тем менее ликвидны акции. Общую статью о рынке ценных бумаг смотрите здесь. Здесь рассматривается второй слой ценных бумаг.

«Голубые фишки» — ценные бумаги премиум-класса и соответствующие им компании

Несмотря на отсутствие точных показателей, по которым можно охарактеризовать акции «голубых фишек» компании, эксперты выделяют общие черты и требования к ним:

• Высокая ликвидность

Инвестору важно знать, как быстро он сможет продать свои активы по рыночной цене. Скорость определяет высокую ликвидность и при этом небольшую ценовую разницу между спросом и предложением (спред).

Если график котировок голубых фишек показывает 100 рублей, инвестор может продать свои акции и получить всего на несколько копеек меньше. Сама операция не займет более нескольких минут, что особенно важно для спекулятивных операций, направленных на получение дохода в краткосрочной перспективе. На биржах есть маркетмейкеры для увеличения ликвидности и уменьшения спреда. Средний спред по голубым фишкам составляет примерно 0,01-0,1% от цены акции.

Неслучайно брокеры, занимающиеся короткими продажами (короткие продажи без фактического владения продуктом на момент сделки), обычно позволяют трейдерам торговать только лучшими акциями.

• Большой дневной объем торгов

Привлекательные для инвестирования ценные бумаги составляют значительные объемы биржевых торгов. Рынок «голубых фишек» может составлять 80% от общего объема торгов на рынке.

• Высокий коэффициент свободного потока

Доля ценных бумаг в свободном рыночном обращении для ведущих компаний может превышать 90%. В свободном обращении находятся акции для инвесторов, за исключением учредителей компании, топ-менеджмента и государства. Эти акции свободно перепродаются на бирже, они легко доступны рядовым покупателям и спекулянтам. Высокая доля акций в свободном обращении свидетельствует об открытости компании для потенциальных и реальных инвесторов и ее высокой ликвидности. Однако для российских «голубых фишек» этот показатель ниже, чем в развитых странах.

• Значительная рыночная стоимость

Так, рыночная стоимость Сбербанка на октябрь 2018 года составляет примерно 3,9 трлн рублей, а рыночная стоимость Apple на начало августа составила 1 трлн долларов, что в 1,6 раза превышает капитализацию всего российского фондового рынка. Это показывает, что рынок «голубых фишек» может сильно различаться по капитализации в разных странах. Суммарная стоимость ценных бумаг на рынке определяет стоимость всего предприятия, устойчивость и вес бизнеса в национальной и международной экономике.

• Регулярная выплата просроченного дохода

Лучшие компании позволяют своим владельцам получать систематическую прибыль в виде дивидендов. Невыплата дивидендов возможна только после принятия общим собранием решения о докапитализации.

• прозрачность финансовой отчетности

Компании-эмитенты публикуют подробную информацию о своей деятельности для инвесторов и заверяют ее в признанных аудиторских фирмах, как правило, из «Большой четверки». Аудитором Сбербанка является, например, PwC (ОАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

Сравнение ценных бумаг по основным рыночным характеристикам

Параметр	«Первый эшелон»	«Второй эшелон»	«Третий эшелон»
Ликвидность	высокий	относительно низко	очень низкий
Распространение	узкий (до 2%)	широкий (2-5%)	очень широкий (более 5%)
Волатильность	низкий (до 5%)	высокий (5-10%)	очень высокая (более 10%)
Условия свободного течения	высокая (до 100%)	средний (10–30%)	низкий (5-10%)
Объем торгов	высокий	средний	карта
Опасность	карта	средний	высокий
Доходность и ее динамика	соответствует рынку	в кризис ниже рынка, на пути вверх	очень изменчивый
Интерес для инвесторов	высокая, подходит для активных и пассивных инвесторов	средний, для профессионалов, спекулянтов и активных инвесторов	низкий, для профессионалов, спекулянтов и активных инвесторов

Что такое индекс голубых фишек

На Московской бирже можно увидеть индекс голубых фишек из Российской Федерации. Тикер: MOEXBC. Вот ссылка на сам индекс, а вот ссылка на десятилетний график.

В этом индексе 15 крупнейших российских компаний. Их цены суммируются и делятся на 15. Кроме того, добавляются некоторые другие показатели. Результатом является, так сказать, средняя цена всех этих акций, и ее динамика отражается на графике.

Как видите, экономический рост есть. Да, с 2009 по 2015 год цена больше ходила вбок, но потом пошла вверх. Резких обвалов и «обвалов» не было.

Список голубых фишек

В понятие финансового анализа не входит определение «голубой фишки». Поэтому условно к этой категории можно отнести все крупные компании, имеющие стабильно высокие доходы и ведущие прозрачные финансовые операции.
На российском рынке по-прежнему мало «голубых фишек». Среди них компании:

• АЛРОСА — алмазодобывающая компания, в которой государству принадлежит 33% всех акций.
• «Норникель» — горнодобывающая компания. Контрольный пакет делится между Владимиром Потаниным, Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем.
• «Газпром» — транснациональная энергетическая компания. Основным акционером компании является государство.
• Лукойл — нефтяная компания, входящая в 100 крупнейших брендов мира.
• МТС — компания, предоставляющая услуги связи в России и странах СНГ.
• Ростелеком — телекоммуникационная компания с преимущественно государственным участием.
• «Магнит» — торгово-розничная компания с разветвленной сетью офисов продаж по всей России.
• Сбербанк — финансовый институт транснационального значения. Находится под контролем Центрального банка России, который выступает держателем контрольного пакета акций (52%).

На американском и европейском рынках ведущими ИТ-компаниями являются: Apple, Microsoft, IBM и Google. Более подробную информацию о наиболее ликвидных активах на мировом рынке можно найти в индексах NASDAQ и Dow Jones.

Как правильно покупать акции голубых фишек

Для этого нужно пройти несколько шагов.

Шаг 1. Выбрать брокера

Вот список самых популярных брокеров в РФ с сайта Московской биржи. В нем перечислены компании, имеющие лицензию ЦБ РФ и ежегодно проводящие операции на триллионы рублей.

Рекомендую выбирать любого брокера из первых двенадцати. Они самые большие и надежные. Эти брокеры предоставят вам отличный сервис, постоянную поддержку, советы и помощь. И вряд ли они обанкротятся.

Шаг 2. Открыть индивидуальный инвестиционный счет

На сайте любого брокера можно открыть два типа счетов — брокерский и индивидуальный инвестиционный (ИИС).

Я рекомендую вам открыть IIS. Вот моя статья о том, как работает индивидуальный инвестиционный счет и какие преимущества он дает. Обязательно прочитайте его. ИИС позволит либо получить до 52 000 рублей за счет возврата уплаченного НДФЛ, либо быть освобожденным от всех подоходных налогов (но налог с дивидендов платить все равно придется).

IIS открывается бесплатно. Сделайте это как можно скорее, например сегодня. Потому что вывести деньги с ИИС невозможно в течение трех лет с момента регистрации. Вернее, деньги можно вывести, но тогда счет будет функционировать как обычный брокерский счет.

Шаг 3. Вложиться в ETF на индекс голубых фишек

ETF — это фонды, инвестирующие в «голубые фишки». Такие фонды могут, например, купить акции всех 15 голубых фишек, а затем продать их «по частям» инвесторам.

У ETF есть два основных преимущества:

1. Вы можете инвестировать с очень небольшой суммой.
2. Ваши инвестиции сразу же будут хорошо диверсифицированы.

Я еще не написал статью о том, как работают ETF, но скоро напишу. А пока вот очень подробный вебинар от Ак Барс Банка — о том, как работает этот финансовый инструмент и как правильно в него инвестировать. Вы можете посмотреть его здесь, не заходя на YouTube.

Вы также можете купить акции вручную. Но тогда вы должны сделать диверсификацию самостоятельно. Средства намного практичнее, возни с ними меньше. Но отдача та же.

Какие дивиденды платят по голубым фишкам

Голубые фишки – это акции стабильных компаний, покупки которых всегда можно рассчитывать на выплаты и стабильный рост котировок. Дивиденды по таким акциям будут практически минимальными в сегменте рынка. В России стандартный размер дивидендов по голубым фишкам составляет 8-9% годовых. Все зависит от финансового положения, а также от конкретной компании. Например, в 2017 году у «Газпрома» была самая низкая доходность из всех «голубых фишек» — 6,08% годовых. В 2018 году ситуация повторилась. А например, в последние годы МТС продолжает выплачивать дивиденды в районе 9% на акцию.

Несмотря на то, что общий доход от повышения цен и дивидендов заметно хуже, чем у акций более мелких компаний, он все же выше, чем реальный доход от банковских депозитов. Инвестиции в «голубые фишки» можно считать долгосрочными вложениями в фондовый рынок, которые должны покрыть инфляцию и дать хорошую отдачу в течение 5-10 лет.

Чем отличаются голубые фишки

Давайте подробнее рассмотрим, что отличает голубые фишки от всех других ценных бумаг. Есть несколько показателей, которые они ведут.

Размер капитализации

Под капитализацией понимается рыночная стоимость компании, выпустившей акции. Подсчитать его несложно, нужно количество выпущенных акций умножить на цену одной ценной бумаги.

Самостоятельно рассчитывать рыночную стоимость не нужно. Сайты бирж обычно публикуют такие данные. Где и как искать эту информацию, мы скажем чуть дальше. Пока отметим, что «голубые фишки» России — это в основном компании стоимостью более 500 млрд рублей.

На американском рынке «цены» другие. Фондовые индексы включают компании стоимостью около 10 миллиардов долларов. В ряде случаев организация имеет меньшую капитализацию, но является безоговорочным лидером отрасли и поэтому включается в оценку. Это тоже следует знать.

Волатильность акций

Волатильность относится к склонности актива к изменению цены. Так, «голубые фишки» отличаются низкой волатильностью, их цены редко резко идут вверх и вниз. В большей степени это говорит об устойчивости к внешним факторам (политика, СМИ и т.д.) и надежности эмитента.

Низкая волатильность имеет свои преимущества и недостатки, об этом мы поговорим позже.

Ликвидность

Ликвидность акции характеризует возможность быстрого входа в сделку. Как правило, торговля на них происходит каждый день большими объемами. Если вам необходимо вывести средства или приобрести дополнительные ценные бумаги, вы можете легко это сделать.

Чем выше ликвидность, тем выше объем торгов.

Стабильные дивиденды

Многие российские «голубые фишки» выплачивают дивиденды своим акционерам. Обратите внимание, что «многие» — это еще не все. Так, по состоянию на 2021 год «Яндекс» входит в список «голубых фишек» России и не выплачивает дивиденды.

Стабильность выплат на «дивы» отражает индекс DSI. Для расчета, как правило, берется период последних 5-7 лет. Максимальное значение индекса равно 1. Это означает, что в предыдущие годы дивиденды выплачивались непрерывно. Например, отметим, что Лукойл получил индекс DSI 1 в октябре 2021 года.

Лукойл ДСИ

Отследить показатели дивидендов и последнюю дату реестра проще всего на сайте Доход.ру. Через поиск вы найдете компанию и вам будет доступна история платежей.

Зачем они нужны?

Чем хороши голубые фишки, уже понятно, осталось выяснить, зачем они нужны инвесторам и трейдерам. Единственный интерес — заработать как можно больше денег. И для этого есть два обязательных условия:

• Тщательный выбор. Голубые фишки – это акции наиболее стабильных и развивающихся компаний. Дивиденды по ним выплачиваются незамедлительно и в полном объеме.
• Найдите в указателях. Инвестор может сформировать портфель голубых фишек, используя швейцарские, японские и американские индексы.

Рассматриваемый актив представляет особый интерес для любителей долгосрочных вкладов, которые заинтересованы в стабильном доходе от надежных ценных бумаг.

Как можно использовать голубые фишки в трейдинге

«Голубые фишки» эффективно используются в финансовых стратегиях всех участников фондового рынка:

• Новичкам — включите их в портфель, чтобы убедиться в надежности своих вложений.
• Активные инвесторы — используйте фундаментальный анализ для инвестирования в устойчивые компании.
• Пассивные инвесторы – добавляйте их в свой инвестиционный портфель не для торговли на бирже, а для получения прибыли, которая медленно, но стабильно растет.
• Спекулянты — используют фишки для получения прибыли от небольших колебаний цен благодаря их стабильно высокой ликвидности.

Определенная часть инвесторов выражает недовольство низкой доходностью «голубых фишек» и призывает вкладывать средства в ценные бумаги второго эшелона, которые хоть и менее ликвидны, но имеют большой потенциал роста. Но в случае, если целью инвестирования является получение стабильной прибыли, «голубые фишки» — единственный вариант.

Основные свойства

Когда понятно, что означает термин «голубые фишки», стоит разобраться в их основных характеристиках, важнейшей из которых является высокая ликвидность. Этот инструмент используется для проведения торговых операций между юридическими лицами и частными трейдерами. Возможно, это связано с высокой долей акций среди широкой публики на торговых площадках.

Голубые фишки интересны еще и тем, что их можно продать в любой день, когда торговая площадка открыта. С акциями, имеющими небольшую ликвидность, этого сделать нельзя. Весь день на складе может не быть ни одного покупателя.

Если отсортировать акции на российском рынке по дневному объему торгов, то в самом верху окажутся представители группы голубых фишек. Объем сделок только для «Газпрома» достигает 100 миллиардов рублей.График акций Газпрома за последние пять лет. Но предугадать такие скачки заранее, конечно, практически невозможно

Еще одним важным свойством является узкий спред. Последнее слово относится к разнице, установленной между ценами покупки и продажи акций. Спред также является мерой спроса и предложения.

Узость спреда как нельзя лучше отражает суть голубых фишек, ведь она исходит от высокой ликвидности. На рынке много акций, как продавцов, так и покупателей. Все хотят купить ценную бумагу, и удешевить ее на несколько копеек с рынка. Другие продают с той же разницей, но в противоположном направлении, что приводит к сужению ценового коридора.

Последней характеристикой «голубых фишек» является популярность. Фондовые индексы охотно включают в свои списки ценные бумаги известных компаний. Это повышает интерес инвестиционных фондов, которые привлекают соответствующие ценные бумаги для формирования клиентского портфеля.

Почему экономисты следят за голубыми фишками

Потому что «голубые фишки» вносят значительный вклад в государственный бюджет и ВВП. Они действуют как лакмусовая бумажка для экономики государства. Если цены на акции этих компаний начнут падать, экономика государства окажется в кризисе.

Почему американские инвесторы так нервничают, когда индекс Доу-Джонса падает? Потому что этот индекс рассчитывается на основе цен на акции 30 крупнейших компаний США. Он отражает состояние экономики США.

Другая причина заключается в том, что «голубые фишки» показывают, в каком секторе экономики сосредоточены компании в том или ином государстве. В России, например, около 45% всех компаний работают в энергетическом и сырьевом секторе.

Эта зависимость помогает прогнозировать курсы валют и другие макроэкономические показатели.

Голубые фишки Японии и Китая

Азиатские «голубые фишки» — это прежде всего акции японских компаний с наибольшей рыночной капитализацией, торгуемые на Токийской фондовой бирже и входящие в фондовый индекс TOPIX. Среди них такие компании, как Canon, Hitachi, Honda Motor, Nissan, Sony, Panasonic, Mitsubishi.

Китайские «голубые фишки» включены в китайский фондовый индекс SSE 50. Наиболее известными среди них являются такие компании, как Banc of China, Petrochina, China National Nuclear Power, China Life Insurance и другие. Кстати, Petrochina — первая в мире нефтедобывающая компания, рыночная стоимость которой превысила 1 трлн долларов.

Список голубых фишек МосБиржи

В ТОП самых «вкусных» для инвесторов российских акций входят компании из нефтегазовой отрасли страны, металлургии и энергетики. Пятерка лидеров фондового рынка:

• «Газпром»;
• Лукойл»;
• Норильский никель»;
• Новатэк»;
• НК «Роснефть».

«Газпром» — чемпион среди акционерных обществ в Российской Федерации. У компании более 470 тысяч счетов. Государство контролирует 50% ценных бумаг компании. Все остальные активы находятся в свободном обращении.

Акции компании считаются наиболее ликвидными инструментами на отечественном фондовом рынке. Их дивидендная доходность составляет 4,99%. Купить активы компании можно на официальном сайте ОАО «Газпром». Финансовые инструменты также продаются на ММВБ-РТС и Санкт-Петербургской фондовой бирже. Для совершения сделок на торговой площадке следует воспользоваться услугами брокера.

Лукойл — голубая фишка России. Российская нефтяная компания с капитализацией 4 395,46 млрд руб. Половина ценных бумаг организации принадлежит иностранным инвесторам. 20% находится в руках менеджера предприятия.

Доходность финансовых инструментов составляет 4,35%. Человек не может лично купить акции этой компании. Для совершения приобретения рядовому россиянину следует открыть брокерский счет и воспользоваться услугами грамотного брокера. Сегодня обыкновенные акции Лукойла доступны для граждан. Они активно торгуются на Московской бирже, LSE, UTC USA.

«Норильский никель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Капитализация компании составляет около 2 трлн руб. Около 25% акций организации принадлежат дочерним компаниям «Интерроса». Дивидендная доходность организации составляет 6,86%. Купить «голубые фишки» компании можно через брокерские структуры на Московской бирже.

«Новатэк» — известная газовая компания. Капитализация предприятия составляет 3 858 млрд рублей. 24% ценных бумаг находятся в свободном доступе. Их дивидендная доходность составляет 1,56%. Финансовые инструменты торгуются на Московской бирже и на официальном сайте компании. Хотя «Новатэк» никогда не выплачивал инвесторам серьезных дивидендов, многие участники фондового рынка пытаются привлечь активы компании в свой инвестиционный портфель.

НК «Роснефть» — всемирно известная нефтяная компания и по совместительству «голубая фишка». Капитализация организации составляет примерно 4 700,23 млрд рублей. 14% активов компании принадлежат китайским предпринимателям CEFC. 50% — Роснефтегаз. Только 11% финансовых инструментов находятся в свободном обращении. Дивидендная доходность компании находится на уровне 4,95%. Вы можете купить акции компании на Московской бирже с помощью брокера.

Голубые фишки США

Американские голубые фишки — это, во-первых, акции компаний, которые входят в индекс Доу-Джонса. В него вошли 30 компаний с самым высоким уровнем рыночной капитализации. Например, American Express, Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Johnson & Johnson, McDonald’s, Microsoft, Nike, Procter & Gamble, Visa, Walt Disney и др.

Но в целом список американских голубых фишек не ограничивается индексом Доу-Джонса — их несколько.

Главные признаки голубых фишек

Давайте рассмотрим их основные отличия от всех остальных компаний.

Стоимость компании, или капитализация

Это определяется так. Вы должны посмотреть, сколько акций компании продано на рынке, и умножить это число на рыночную стоимость акции. Например, у Сбербанка сейчас 22 586 948 000 акций. Одна акция стоит 283,45 рубля. Умножаем количество ценных бумаг на цену одной ценной бумаги, получаем 6 402 270 410 600 рублей. Шесть с половиной триллионов рублей.

экономисты считают, что компания в РФ может быть отнесена к категории «голубых фишек», если ее капитализация составляет от 500 млрд руб. В США — от 10 млрд.

Эти числа произвольны. Компания может быть «голубой фишкой», если она является крупнейшей в своей отрасли, например, в металлообработке. Хотя активы не оцениваются в 10 миллиардов в США или 500 миллиардов рублей в РФ.

Объем торгов

Акции «голубых фишек» являются наиболее продаваемыми финансовыми инструментами на рынке. Желающих их купить или продать всегда много, кто-то покупает для инвестиций, кто-то пытается спекулировать — купить, чтобы через некоторое время продать по более высокой цене.

Отсюда вытекает еще один критерий – ликвидность.

Ликвидность

Все акции «голубых фишек» легко продать и легко купить, то есть они очень ликвидны. Если вы покупаете акции «голубых фишек», вы гарантированно сможете их продать.

Это открывает прекрасные возможности не только для инвестиций, но и для спекуляций. Например, тысячи трейдеров в РФ ежедневно пытаются заработать на колебаниях цены акций Газпрома.

Дивидендные выплаты

«Голубые фишки» обычно регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам.

Компании иногда не выплачивают дивиденды, чтобы «реинвестировать» их, увеличить производство и добиться еще большей прибыли. Но «голубым фишкам» этого делать не нужно, потому что обычно им уже «некуда расти». Они заняли сильную позицию на рынке, и им просто нужно ее сохранить. Поэтому они спокойно выплачивают дивиденды своим инвесторам.

Из этого правила есть два исключения: Яндекс и Mail.ru. Они не всегда выплачивают дивиденды своим инвесторам. Потому что сектор информационных технологий в России все еще развивается, и эти две компании должны постоянно наращивать обороты. Они стремятся реинвестировать дивиденды, а не отдавать их вкладчикам.